Banca MPS: conclusa con successo l’emissione del suo primo European Covered Bond (Premium) a 5 anni per 750 milioni di euro

Siena, 16 Aprile 2024 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Covered Bond con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dalla Banca dopo il recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento. A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, gli ordini hanno superato i 2,3 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo di re-offer di 99,919%.

L’obbligazione ha un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS), scadenza 23 aprile 2029.

L’emissione è stata collocata presso circa 60 investitori istituzionali. La distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale con la seguente suddivisione: UK e Irlanda 47%, Italia 20%, altri paesi europei 22%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Banca IMI-Intesa Sanpaolo e NatWest Markets hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.

La quotazione dei titoli avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.