Banca MPS e Clessidra, al via la newco per il risparmio gestito
Banca Monte dei Paschi di Siena e Clessidra SGR hanno sottoscritto oggi gli accordi per la cessione dell’intero capitale sociale delle società del Gruppo Montepaschi attive nel risparmio gestito (Monte Paschi Asset Management SGR e AAA SGR) ad una NewCo partecipata al 67% dal fondo Clessidra Capital Partners II e per il rimanente 33% da BMPS. L’accordo sottoscritto tra le parti riflette quanto già concordato e annunciato al mercato in data 25 settembre 2008.
La valutazione delle società trasferite è di 570 milioni di euro e comprende circa 170 milioni di euro di eccesso di capitale stimato delle società di gestione che sarà trasferito a BMPS. L’operazione genererà per il Gruppo Montepaschi una plusvalenza stimata di circa 200 milioni di euro, con un impatto positivo sul Tier 1 Ratio del Gruppo pari a circa 13 basis point.
Nell’ambito della transazione le parti hanno concordato di valutare nei prossimi mesi l’eventuale allargamento della compagine azionaria anche a partner industriali o altri partners finanziari.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2009, ed è soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.
Si tratta del primo investimento del Fondo Clessidra Capital Partners II, il più grande fondo di private equity italiano e uno dei maggiori country fund in Europa.
Con questa operazione Clessidra e BMPS confermano l’obiettivo di sviluppare una società di gestione del risparmio leader nel mercato italiano dell’asset management, caratterizzata da elevata professionalità ed indipendenza.
Nell’operazione BMPS è assistita da J.P. Morgan e Merrill Lynch International in qualità di advisor finanziari e da Gualtieri & Associati per gli aspetti legali; Clessidra è assistita dallo Studio Legale Chiomenti.
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