Finanziario

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Banca Monte dei Paschi di Siena ha nominato Citigroup, Goldman Sachs e Merrill Lynch quali Joint Global Coordinator dell’operazione di finanziamento collegata all’acquisizione di Banca Antonveneta per un controvalore totale di Euro 9 miliardi - annunciata al mercato l’8 novembre scorso - in relazione alla quale è previsto:

  • un aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti di Banca Monte dei Paschi per un controvalore massimo di Euro 5 miliardi;
  • un’emissione di nuove azioni per un importo massimo di Euro 1 miliardo, al servizio di strumenti innovativi di capitale (Tier 1,NULL);
  • un’emissione di strumenti di debito subordinati (Lower Tier 2), per un importo massimo di Euro 2 miliardi;
  • un finanziamento ponte, per un importo massimo di Euro 1,95 miliardi, da ripagare mediante la cessione di asset non strategici.

In particolare:

  • per l’aumento di capitale, Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Credit Suisse e Mediobanca agiranno quali Joint Bookrunner e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a sottoscrivere l’aumento di capitale fino ad un importo massimo pari a Euro 2,5 miliardi;
  • per gli strumenti innovativi di capitale (Tier 1), JP Morgan agirà quale Lead Bookrunner e Goldman Sachs e Mediobanca agiranno quali Bookrunner e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a collocare tali strumenti;
  • per l’emissione di strumenti di debito subordinati (Tier 2), Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch e Credit Suisse agiranno quali Joint Bookrunner e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a sottoscrivere l’emissione;
  • per il finanziamento ponte, Citigroup, Goldman Sachs e Merrill Lynch agiranno quali Mandated Lead Arranger mentre Credit Suisse e Mediobanca quali Arranger e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a sottoscrivere il finanziamento ponte.

Banca Monte dei Paschi di Siena, assistita da Merrill Lynch International e da Mediobanca in qualità di advisor finanziari, assumerà il ruolo di Global Coordinator.

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