Banca MPS perfeziona un’operazione di cartolarizzazione di crediti performing di nominali euro 2,3 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato con successo un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di circa Euro 2,3 miliardi composto da finanziamenti “in bonis” erogati a piccole e medie imprese italiane.

L’operazione, realizzata nell’ambito del programma di funding della Banca, coerentemente con gli obiettivi del Piano di Ristrutturazione, è stata strutturata in linea con i requisiti della nuova regolamentazione sulle cartolarizzazioni, ottenendo la verifica della conformità alla normativa STS (operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”) dalla società Prime Collateralised Securities (PCS) UK in qualità di terzo verificatore; tale caratteristica sarà effettiva successivamente alla data di notifica all’ESMA.

L’operazione è stata realizzata tramite il veicolo Siena PMI 2016 S.r.l, che ha emesso i seguenti titoli:

• Titoli Senior pari a Euro 519,4 milioni di Classe A1 e Euro 813,0 milioni di Classe A2, con rating AA/AAA da parte di Fitch/DBRS; 
• Titoli Mezzanine pari a Euro 225,8 milioni Classe B con rating AA-/AA(low) da parte di Fitch/DBRS; 
• Titoli Mezzanine pari a Euro 271,0 milioni Classe C con rating BB+/BB(high) da parte di Fitch/DBRS; 
• Titoli Mezzanine pari a Euro 248,5 milioni Classe D con rating CCC/ CC da parte di Fitch/DBRS;
• Titoli Junior pari a circa Euro 180,7 milioni non dotati di rating.

Nell’ambito della cartolarizzazione, la Banca Europea per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto rispettivamente Euro 400 milioni e Euro 320 milioni di titoli senior della Classe A2. L’importo riveniente sarà destinato all’erogazione di finanziamenti, a sostegno del tessuto delle piccole e medie imprese italiane. I restanti titoli senior sono destinati al collocamento presso altri investitori istituzionali o, insieme ai titoli Mezzanine e Junior, all’utilizzo come collaterale per operazioni di finanziamento. 

L’operazione è stata realizzata dal team di Strutturazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, con il contributo di JP Morgan in qualità di co-arranger.
I testi dei comunicati stampa con l’attribuzione del rating da parte di DBRS Ratings Limited e di Fitch Ratings sono disponibili sui siti delle agenzie.

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